Une dizaine d'années après la sortie du lycée, trois personnages se retrouvent dans des circonstances étranges. Il y a Reiko, jeune femme devenue psychiatre, Sanzo, drag queen dans un bar de nuit, et Masa qui rêve d'être écrivain et souffre de troubles de la personnalité. Reiko et Sanzo vont s'unir pour tenter d'aider Masa, tout en découvrant les désirs qu'ils éprouvent pour lui. Mais Masa, dont les troubles deviennent de plus en plus forts, va entrainer ses camarades dans un questionnement sur la réalité.